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周四a股高开，盘初大盘小幅下跌。三大指数短暂翻绿，随后股指重拾升势，创业板指领涨；午后，券商主导的大金融发力，北上资金持续流入，a股涨幅进一步扩大。上证综指涨逾1.5%，重回3300点，创业板指涨逾3%。

截至收盘，上证综指涨1.62%，报3320.15点，深证成指涨2.19%，报12514.73点，创业板指涨3.09%，报2760.1点，科技50指数涨1.71%。沪深两市总成交额10760.6亿元，时隔一个交易日再次突破1万亿元；北方资本实际净买入120.33亿元。两市117股涨停(含ST股)，3股涨停。

行业板块方面，航空航天空、汽车整车、汽车零部件、橡胶制品、半导体涨幅居前，教育、医药商业、中药等少数板块下跌；题材方面，汽车热管理、华为汽车、胎压监测、刀片电池、无人驾驶、特斯拉等概念活跃。

中国经常加大对汽车消费的支持，汽车产业链市场不断演绎。安凯客车、长安汽车、伯特利、亚星客车、小康、、兴民智通、秦安、浙江世宝、苏A、爱克迪、明科精机、广东宏图、英利汽车、朗博科技、瑞明科技、软控股、德联集团、联明、玲珑轮胎、景泉华、永茂泰。

对汽车管理的关注度有所提高，概念股凯龙高科、东方电力、松芝股份、杜南环境、钟鼎等涨停。

半导体芯片板块升温，常诚科技14天13板。康强电子、安捷科技、世赛电路、超讯通信、泰晶科技、超华科技、明普光磁、川仪科技、芯微封装涨停。

光伏板块表现活跃，宝信科技、科瑞克、振邦智能、邢帅、拓山重工、科士达、海陆重工涨停；

机器人概念再度活跃，山东矿机、大船智能、天桥起重、绿谐涨停；

军工板块反弹，航发电力、李航科技、光启科技、抚顺特钢涨停；

券商概念午后上涨，中信建投、华鑫股份涨停，指南针、浙商证券、长城证券涨逾5%；

保险板块也表现不俗，天茂集团上涨近6%，中国人寿、新华人寿、中国太保均有不同程度上涨；

个股方面，李俊峰将成为公司实际控制人，秦上股份连续3日涨停；

鞍钢集团正筹划与凌钢集团重组，凌钢股份涨停；

拟投资4.2亿元建设轻量化高端新系列发动机缸体缸盖智能制造项目，华丰股份涨停；

与国华能源投资有限公司签署合作框架协议，TEDA股份涨停；

当代Amperex科技有限公司股价涨幅超过5%。

[机构战略]

巨丰财经:市场从反弹到反转逐渐演绎行情，但是反转从来不是一蹴而就的，120日均线成为短期行情的拦路虎。结构性行情的特征没有改变，成长股和价值股此起彼伏，成长股内部分化轮动现象开始出现。

广州万隆:方向上，轨道股目前仍是重要主线，继续挖掘低通胀、预期差的分支。新能源汽车不断受到政策利好刺激，可关注李相关产业链；关注光伏HTJ电池新技术路线；潜在回流方向关注医药板块。

太平洋证券:展望下半年，中美周期将出现逆转:即中国经济将触底回升。虽然上限可能不高，但利润率将为正。而美国经济下滑甚至衰退的压力加大。这就是所谓的“一个人的优点和另一个人的缺点”。操作上，下半年资产交易的逻辑可能分为三个阶段。第一阶段是基于疫情后的经济复苏。虽然目前市场对经济的长期前景分歧较大，但短期内触底反弹的趋势是比较确定的。第二阶段以政策宽松为主。我们预计，在今年的短期复苏后，经济可能会走弱。届时，在美联储加息预期见顶等因素叠加的情况下，市场交易逻辑可能转向政策宽松。第三阶段基于海外经济压力。我们预计，四季度以后，海外经区块链手机（区块链手机与智能手机区别）济压力会更加明显，经济衰退的概率会逐渐增大。海外市场可能开始为大衰退定价，其相关波动也会传导到国内市场。我们预计国内股市环境相对友好。10年期美债收益率继续在空的小范围内上行，而中国债券利率在低位波动。美元指数接近顶部，人民币有望在三季度反转。第三季度将是配置黄金的好时机。

山西证券:中长期来看，经济复苏和企业盈利改善将为a股反转提供“源头活水”。一方面，中国经济目前处于底部，有边际改善的迹象，而美国经济仍处于能否实现“软着陆”的下行阶段。因此，未来中资资产的吸引力有望逐步上升；另一方面，随着疫情影响的下降，公司盈利改善的分子面的变化会转向偏向a股。建议重点关注和布局盈利能力较强、防御能力较好、估值修复空的大盘价值股和行业龙头。同时，随着疫情消退，关注粮食、粮食、农业等基本民生领域。