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太以币钱包比特币的投资机会与风险
比特币和以太坊市场
根据我们对链上指标的观察,大约有30%的比特币流通处于亏损状态。目前的市场盈利能力仍然好于熊市的2018年(53.8%的发行量处于亏损状态)或2020年3月(55%处于亏损状态)。短期持有人在最近的回调中撤出了市场,而现有的长期持有人仍在35,000美元至42,000美元之间增持,尽管他们的一些头寸仍在亏损。比特币市场仍然与传统风险资产高度相关,许多投资者正在等待进一步的修正,因此我们预计价格将在40,000美元左右徘徊一段时间。
乐观是L2扩展解决方案,通过向基础公链提交转移状态更新,可以减少0.1-0.001倍的气费。在他们最近的媒体帖子中,他们提到了由社区所有权和治理推动的“新篇章”。这意味着乐观主义者将在未来推出他们的L2治理令牌。一个场景可能会出现:发布一个令牌,获得更多的TVL和生态系统的快速发展。这可能会导致一场“L2战争”,接着是Arbitrum、zkSync和Starkware。
自16日发布以来,Moonbirds的交易量一直居高不下,Twitter上的讨论量也很高。这是Digg联合创始人PROOF Collective middot;创建的第一个NFT项目。凯文·罗斯创建的一个私人NFT社区。Moonbirds为其持有者提供了即将到来的活动和PROOF Collective项目。持有者将很快通过一种叫做“嵌套”的机制获得额外奖励。铸造月亮新娘为PROOF Collective筹集了大约6000万美元,这是一种新的融资方式。
对期权市场的洞察
加密市场已经开始受到传统金融风险资产下降趋势的冲击。BTC和ETH多头的一个关键逻辑是,在此轮货币政策收紧和地缘政治动荡中,BTC/ETH和纳斯达克的相关性可能会降低。然而,市场尚未看到这种情况发生。相反,自3月初以来,那智和BTC 90天的相关性逐渐增加。在此期间,BTC和ETH期权的25 delta偏度(看跌-看涨)一直在同步上升。ETH-BTC IV的差异在逐渐缩小(2021年12月30日和2020年4月24日的IV对比如下图所示)。押注于PoS的ETH看涨期权买家可能需要考虑稍微扩大期限,以防止可能的延迟。双币产品的投资者需要考虑IV的期限结构,避免在曲线变陡时卖出过多前端IV。
市场新闻和热点
“闷猿”BAYC的楼面价创下了137 ETH的历史新高。
CONSENSYS首席区块链协议工程师:以太坊主网第二次影叉测试顺利进行。
宇迦实验室的新项目Otherside宣布将于5月1日零点开始。
巴拿马立法议会委员会批准监管加密货币法案。
雪崩链USDC发行量突破13亿美元,创历史新高。
支付基础设施Stripe将使用Polygon进行支付,Twitter将首先使用pay功能为内容创作者支付收入。
algrand将部署自动抵消碳排放的智能合同,并将每笔交易成本的一部分用于碳中和。
Aptos Labs与Google Cloud达成合作,支持部署公链Aptos节点。
跨链流动性协议Stargate开启了STG的质押,允许STG获得治理令牌veSTG。
极光上的贷款协议Bastion完成900万美元融资,三箭资本领投。
波场将发行去中心化算法稳定货币USDD,创道储备将保管和管理区块链产业发起人募集的100亿美元资产作为早期储备。
OpenSea在Solana beta中已经支持MCC,任何带有MCC的NFT收藏都会自动出现在OpenSea上。
NFT交易市场LooksRare推出了一项奖励计划。用户可以通过列出出售的NFT来获得外观奖励。
市场趋势
过去一周,恐贪指数处于“极度恐惧”状态。尽管如此,APE和GMT继续走强,LUNA本周上涨20%。
我们看到了一些下跌买盘,虽然数量不大。与此同时,一些大仓位利用了市场的波动,低买高卖。
本周市场的走势对期权机关枪池的做市商是利好。ETH的2700份看跌期权将于4月29日到期,是期权机关枪池中最大的未平仓头寸。做市商买入,波动率58.81%。相应的,在周五和周日,我们看到了这个行权价的大量对冲交易。目前市场上该期权的隐含波动率为68%。
在期权市场上,我们也在上周看到了一个10k+的ETH日历套利买方(明年3月买入5500个看涨期权vs卖出今年9月到期的5000个看涨期权),这也正好反映了市场对ETH2.0最终完成时间的怀疑,以及ETH PoS合并完成后的长期看涨观点。
传统金融市场
在美联储鹰派基调的推动下,美股持续低迷:圣路易斯美联储主席布拉德暗示加息75挖矿币安钱包个基点也将是可能的,而美联储主席鲍威尔指出,如果合适,FOMC将在5月加息50个基点。在过去的一年里,美国国债收益率曲线变平,10年期和2年期之间的利差从140个基点降至19个基点。10年期美国国债收益率较2年期美国国债收益率1.4%的累计年涨幅为1.9%,反映出长期通胀压力正在进一步上升,也为收紧政策提供了情景。上周,标准普尔500指数下跌2.7%,纳斯达克指数下跌3.8%,道琼斯指数下跌1.9%。
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