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veDAO研究院:盘点LSD板块4个即将上线的Alpha项目


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4?月?12?日,以太坊将迎来“Shapella?升级”,这意味着近两年前锁定的?Validator?质押代币将被解锁,届时,会有大量的?ETH?出现在市场上,尽管短期来说,会对?ETH?的币价带来一定程度的冲击,但与此同时,也大大的增加了以太坊生态的流动性。

说起流动性,就不得不提当下最流行的一个词汇:LSD。全称是?Liquid Staking Derivatives,流动性质押衍生品。最近以来,在Web3语境的社交环境中,我们几乎随处都能看到关于?LSD?的讨论,以及关于相关生态代币的介绍。前不久,VeDAO?研究院在一篇《超流动性协议?LSDx Finance?获得?Foresight Ventures 200?万美元战略投资| veDAO?研究院》中,对当前较为火热的?LSD?概念项目?LSDx?进行了解读。但截至目前,优秀的,有价值空间的?LSD?概念项目不止一个,其中尚未上线的?Alpha?也有很多。因此,VeDAO?研究院在本篇文章中,汇总了当前市场上未来即将上线的四个?LSD?相关项目。以供大家投资做参考。

往期链接:https://mirror.xyz/

如上文所述,LSD?全称是流动性质押衍生品,即一种支持用户将相关标的资产质押在合约中,用来为相关生态提供流动性,并获得奖励的产品。听起来,似乎和我们目前所理解的?Stake to Earn?类似。但?LSD?重点在于,其所质押的资产,会以某种方式继续被质押者所灵活使用,并由此发展出来的一系列金融衍生玩法。

veDAO研究院:盘点LSD板块4个即将上线的Alpha项目

LSD?协议允许普通用户在无需维护质押基础设施的情况下无门槛参与质押并获得奖励,此外票据资产的设计还释放了质押期间?ETH?的流动性,所以短时间内捕获了大量的用户和资产,并发展为一个独立的赛道。

巧合的是,在英文语境中,LSD?同时还代表着“麦角酸二乙酰胺”,一种半人工致幻剂和精神兴奋剂。这一药剂在上个世纪?40?年代一度成为美国年轻人和嬉皮士的代名词。,意味着先锋和迷人。而同样地,代表Web3发展内核?DeFi?概念的最新诠释,LSD?又何尝不先锋和迷人。

LSD 的初心是解放流动性,对于那些想要质押?Token?但又不想被束缚的人来说,流动性质押衍生品可以改变游戏规则。这些衍生品代表了?Token?持有者的质押资产,并确认了质押者对质押池的参与。

令人兴奋的是,这些?Token?可用于去中心化金融世界中的借代、交易和抵押品。这意味着用户可以获得质押?Token?的好处,而不必放弃使用权。这是一个双赢的局面,提供了前所未有的灵活性和效率。

LSD?项目旨在创造基础收益率以上更高的收益,是今年的热点话题板块。市场对于这次升级预期反馈积极,从近期 板块行情就能看到。目前,基于?DVT?技术的质押解决方案能够将节点再度分布式,提高验证节点稳定性,受到广泛讨论。

DVT(Distributed Validator Technology),去中心化验证技术。DVT?指的是一项允许以太坊权益证明?Validator(Validator)同时在多个节点(Operator Nodes)上运行的技术,可以为?Staking?基础设施落地可信网络,以确保区块链网络的安全性和去中心化。

通俗地讲,DVT?是将节点运营商组成一个网络,就像区块链的分布式网络一样,并且?DVT?提供商的节点运营商集群中每个节点都可以有不同的客户端,以此降低单点故障风险。DVT?技术的主要优势是可以形成一个?Validator?分布式网络,像区块链节点网络一样依靠共识机制(IBFT)共同执行 Validator 的职责,并且可以实现?Validator Client?的多样性,提高了容错率,同时降低了?Validator?单点故障的风险,赚取稳定收益。下文中我们将要介绍的?Obol Network?便是采用?DVT?技术的代表之一,除此之外,SSV?同样也是采用?DVT?技术。

除了?DVT?技术以外,LSD?生态还有一种关于质押的解决方案:Re-Stake,二次质押。Re-staking?概念下,能够将质押的?ETH?二次质押、并解决非结算层?Dapp?的信任及安全性。通过二次质押,利用现有的信任网络来保护其他基础设施和中间件层,这个叙事有望成为?LSD?赛道的共识安全中枢,下文的?EigenLayer?就是代表。同时,EigenLayer?也是去年热点概念“模块化区块链”的延伸之一。除了?EigenLayer?以外,目前已经发币的?FXS、Rocketpool?也是?Re-staking?的典型代表。

简单来说,DVT?技术更侧重于质押过程和治理过程的去中心化,而?Re-Stake?则更侧重于安全性以质押过程的去中心化。尽管让渡了去中心化治理的权限,但也使得整个模式更加简单和可控。

目前这两种模式,谈不上谁对谁错,都是对于?LSD?概念的一种探索和尝试,不同策略吸引不同需求的项目,比如?DVT?往往受到大多数中心化服务商的青睐。LSD?赛道里,现在绝大部分市值都被中心化的服务商占领,比如?Lido(存入了超过 400 万个以太币,占质押加密资产总量的 32%?),这也是他们想引进?DVT?技术来增强去中心化正统性的目的。而想要谋求更简单参与办法以及非风险厌恶者,往往会对?Re-Stake?更加青睐。

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官网:https://obol.tech/

推特:https://twitter.com/ObolNetwork

更多信息:https://app.vedao.com/projects/

项目介绍:

Obol Network,这是一种通过多运营商验证来促进信任最小化质押的协议。Obol?专注于通过提供对分布式验证器 (DV) 的无许可访问来扩展共识。分布式验证器将会而且应该构成主网验证器配置的很大一部分。为了准备第一波采用,Obol Network?目前使用分布式验证器技术 (DVT) 的中间件实现,以启用分布式验证器集群的操作,该集群可以保留验证器当前客户端和远程签名基础设施。Obol 相信在未来分布式验证器将会占据主网验证器配置的很大一部分,因此致力于通过提供无权限访问的分布式验证器(DVT)来扩展共识, 用作各种 Web3 产品的核心构建块。

Obol?采用?DVT?技术,在 V1 的规划中,Obol Network 的开发和维护基础设施有四个核心部分和产品:

投融资情况:

目前,Obol Labs?累计融资金额已达到?1900?万美元。

2021?年?9?月,Lido?向?Obol?提供了?100,?000?美元的?LDO?赠款,以继续研究和构建该协议。

2021?年?10?月,Obol?完成?615?万美元融资,投资者包括?ConsenSys、Acrylic Capital、Coinbase Ventures、IOSG Ventures、Blockdaemon、Delphi Digital、Stakefish、Figment Fund、Chorus One、Staking Facilities?和?The LAO?等。

2023?年?1?月?17?日,Obol?完成?1250?万美元融资,由?Pantera Capital?和?Archetype?共同领投,Coinbase Ventures、Nascent、BlockTower、Placeholder、Ethereal Ventures、Spartan?和?IEX?跟投,以及来自顶级?Validator?的直接参与,例如?Stakely、Cosmostation、Kukis Global、Swiss Staking、Swift Staking、Blockscape?和?DSRV。

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官网:https://ether.fi/

推特:https://twitter.com/ether_fi

更多信息:https://app.vedao.com/projects/

项目介绍:Ether.Fi?是一个非托管流动性质押平台,允许用户保持对其密钥的控制,同时将以太坊验证器操作委托给节点操作员。通过其协议生成的每个验证器都将表示为?NFT。存入至少 32 ETH?的以太坊质押者将持有?NFT,这代表了验证者的经济利益。一旦流动资金池和协议资金管理智能合约被实施,这个?NFT?就可以被分割。

投融资情况:今年?2?月?28?日,Ether.Fi?完成了第一轮融资,融资金额为?530?万美元,投资方包括?Chapter One、North Island Ventures、Arrington XRP Capital、Maelstrom、Node Capital、Version One、Purpoes Investments。

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官网:https://www.eigenlayer.xyz/

推特:https://twitter.com/eigenlayer

更多信息:https://app.vedao.com/projects/

项目介绍:EigenLayer?是以太坊上的一组智能合约,允许?ETH?质押者选择验证构建在以太坊生态系统之上的新软件模块。 质押者通过授予 EigenLayer 智能合约对其质押的 ETH?施加额外削减条件的能力来选择加入,从而允许扩展加密经济安全性。

通过选择加入?EigenLayer,质押者可以验证多种类型的模块,包括共识协议、数据可用性层、虚拟机、守护者网络、预言机网络、桥、阈值加密方案和可信执行环境。EigenLayer?不是在模块之间分散安全性,而是在所有模块中聚合?ETH?安全性。这提高了依赖模块的去中心化应用程序(DApps)的安全性。

此外,由于这些多形式模块提供了新的费用分摊机会,以太币的价值也有所增加。EigenLayer?还作为当以太坊的分级系统,在最佳创意被集成回以太坊之前,可以在多形式变化中对新的创新进行实战测试,例如?Danksharding?和提议者/构建者分离。

EigenLayer?引入了?Re-staking?模型:该协议创建了一个可选择加入的中间层,在中间层上,允许用户将质押的?ETH?存入智能合约,同意授予?EigenLayer?额外的执行权利。即:将质押?ETH?的管理权让渡给?EigenLayer?来获得更多收益。这样的网络可视为在众多以太坊质押者和?Validator?中,自愿选择加入?Re-staking?的一个集合子网络,与以太坊共享安全性。该网络中的选择加入将带来很多结果:例如,提供额外的验证服务将能够获取额外的验证收益。一个?Token?的角色是多重的,可以既是质押?Token、又是验证?Token。

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而多角色的结果,意味着质押用户可以获得多重收益。据?EigenLayer?白皮书介绍,在?EigenLayer?中,可以有几种形式的再质押:

投融资情况:截至目前,EigenLayer?共完成了两轮融资:

2022?年?8?月,EigenLayer?完成了?145?万美元的种子轮融资,参投方包括:Polychain*、Ethereal Ventures*, Figment Capital, dao?5, Robot Ventures, P2P Validator, Anthony Sassano, Viktor Bunin, Mara Schmiedt, Tim Beiko, Marc Bhargava, Zaki Manian, Joe Lallouz, Jon Charbonneau。

今年?3?月?28?日,EigenLayer?又按照?5?亿美元估值,完成了?5000?万美元的?A?轮融资,投资方包括:Blockchain Capital*, Coinbase Ventures, Hack VC, Electric Capital, Polychain, Bixin Ventures, IOSG Ventures, Finality Capital Partners。

官网:https://www.tenderize.me/

推特:https://twitter.com/tenderize_me

更多信息:https://app.vedao.com/projects/

项目介绍:Tenderize?是一种质押衍生品协议,允许用户抵押贷款和交易代币,同时保持质押资产的头寸。通过这种增加的灵活性,该公司认为它可以释放质押资产的全部效用潜力,最终目标是实现无许可的液体质押。目前部署在?ETH/ Arbitrum?上的流动质押协议,支持 $MATIC/ $GRT/ $AUDIO/ $LPT 四种资产的流动质押。截至目前,Tenderize?已经存入了高达?168?万美元的?TVL,其年化收益最高达到了?24%?。

跟绝大多数流动质押协议类似,用户将协议支持的原生?Asset?存入?Tenderize, 获得等额的质押凭证?T-Asset. T-Asset 代表用户原生资产的所有权,能够交易、转移、做?LP?获得?DeFi?收益。 Tenderize?扮演的角色是委托人,用户资产被归集并委托给节点运营商。

Tenderize V1 会抽取?10%?的节点质押收益,其中?5%?流向?Tenderize?财库(其中大全部用于添加?LP 流动性),?5%?用来激励?LP。Tenderize?即将进行V2版本的迭代,预计今年上半年推出,届时抽取节点收益将降至?0-0.5%?,此部分收益将全部用来激励?LP。

截至目前,Tenderize?协议尚未发币,但据白皮书信息显示,协议明确会发行原生代币?TENDER. TENDER?将主要作为协议治理代币,拥有投票权。

投融资情况:?2022?年?7?月?7?日,Tenderize?完成了?300?万美元的种子轮融资,投资方包括:Eden Block*、TRGC、Figment Capital、Encode Club、Daedalus、Syndicate。

DeFi?作为加密世界的乐高基石,每一次新概念的产生,都会对行业的发展带来巨大的财富效应和深刻的变革。从流动性**带来的?DeFi Summer,到?Curve?引发的流动性战争,再到现在?LSD?对于质押代币流动性的解放。DeFi?的进步会不断向外延展,扩展到游戏、社交等具体应用中,形成新的玩法。事实上,过去一年包括?GameFi、SocialFi?等概念发展缓慢,很大程度上就是因为核心机制?DeFi?模式的停滞。而此次?LSD?概念的发展,对于?DeFi?思路的开拓帮助极大,同时这股力量也会传导出去,从而从下到上,从基础层到应用层引来新的繁荣。

也正是如此,有越来越多的项目开始往?LSD?靠拢,无论是?CEX、DEX、还是借贷平台,只要自身的业务涉及到存取?ETH。甚至,一直有Web3军火库之称的Web3众筹平台?Gitcoin?也开始转向?LSD?了,今年?2?月?27?日,Gitcoin?治理投票通过,启动?gtcETH,并有了多元化?LSD ETH?指数概念。

链接:https://twitter.com/indexcoop/status/

LSD?已然成为加密市场核心叙事。LSD?的市场规模还有增长空间。虽然有人担心在以太坊上海升级之后解锁的?ETH?会出现抛压,但?LSD?赛道整体来看仍会有更好的数据表现。

所以,现在机会在哪儿?要么是选择去中心化的?LSD?服务平台,要么选择?LSD-Fi?产品。或者直接一步到位,选择尚未发币的优质?LSD Alpha。

1.Basics Capital|为什么?LSD?会是千亿级业务体量的赛道

链接:https://mp.weixin.qq.com/s/ioEjGOZqCch-eTwg?7?OxiHA

2.一文读懂?LSD?赛道新玩家?Obol Network:DVT?技术、基本结构、融资情况

链接:https://www.odaily.news/post/5185382?

veDAO?是一个由?DAO?主导的去中心化投融资平台,将致力于发掘行业最有价值的信息,热衷于挖掘数字加密领域的底层逻辑和前沿赛道,让组织内每一个角色各尽其责并获得回报。

Website:?http://www.vedao.com/

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