光环新网股吧(300383光环新网股吧)

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1.1 数据中心

互联网数据中心（IDC，InternetData Center）为集中收集、存储、处理和发送数据的设备提供运行维护设施及相关服务。

IDC服务包括基础服务、安全防护服务和增值服务三类。

1.2 数据中心产业链

上游：资源和设备，中游IDC服务提供商，下游企业客户。

1.3 IDC盈利模型

IDC机柜单价、机柜数量、上架率、成本等主要影响因素。

1.4 市场规模

根据中国信通院的数据，2020年中国数据中心产业规模达到1958亿元，2015-2020年年CAGR为30.4%的增长率高于全球平均水平。IDC需求仍集中在核心城市，占50%以上。IDC 供、二线供二线相对紧张，三、四线相对充足，行业区域供给矛盾日益突出。

1.5 竞争格局

2017年至2020年，随着移动互联网的快速发展和云计算的蓬勃发展，中国IDC市场增长率达到32%。从2020年下半年开始，IDC能耗指新数据中心发展三年行动计划》的出台，能耗指标逐步收紧，行业增速大幅下降。IDC逻辑转向供给侧。

2.1 投资逻辑政策

出台十四五数字经济发展规划核心产业增加值占2025年GDP比重达10%

计划部署了八个关键任务：一是优化和升级数字基础设施。有序推进骨干网扩建，协调推进千兆光纤网和5G推进网络基础设施建设5G第六代移动通信(6)商业部署和规模应用的前瞻性布局G)网络技术储备增加6G支持技术研发，积极参与推广6G国际标准化工作。

第四，加快数字产业化。实施产业链强链补充行动，加强多元化应用场景的技术整合和产品创新，提高产业链关键环节的竞争力，提高5个G、重点产业供应链系统，如集成电路、新能源汽车、人工智能、工业互联网等。

2 投资逻辑投资逻辑

2023年底，全国新数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)IDC机架规模年均增长率保持在20%左右，全国数据中心平均利用率努力提高到5%以上。预计2020年全国IDC2023年全国机柜总量约277万台。IDC 2023年机柜总量将达到479万台，增量规模将达到202万台。根据55%的综合机柜利用率和每个机柜安装10台服务器，新增服务器规模将达到1100万台以上。

下游国内BAT的CAPEX(资本支出)环比增速为20Q四个持续上升，其中百度21Q2的CAPEX同比 92.27%，环比 66.51%，21Q4云厂商资本支出将迎来拐点，行业需求将回暖。

2.3 投资逻辑之供给端

在双碳目标下，数据中心有望进入供给侧改革的新周期IDC服务提供商。在国家加大限电和能耗控制的背景下，对数据中心的能耗指标提出了更高的要求。工业和信息化部《新数据中心发展三年行动计划》(2021-2023) 年）》要求 2023年底，新建大型及以上数据中心 PUE降低到 1.3以下。同时，地方政府的能耗指标和PUE在考核要求的背景下，特别是在北京和大粤湾地区，现有的能耗指标和合规的数据中心项目预计将迎来关闭机房的新一波需求。

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公司深耕IDC多年来，在数据中心建设和运营方面具有丰富的经验PUE水平均符合相关产业政策的要求，创新开发的海底数据中心有望取得更好的前景。

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投资要点

1、传统业务（云计算及相关服务）进展顺利

客户高度认可。得到客户高度认可。

2、IDC储备机架陆续上线

截至今年第三季度，核心城市共有14个园区/机房，其中9个已运营机房，4个以上已投产机柜.10000个，储备框架近10000个，在建项目:1)房山一期工程预计年内交付使用；2)房山二期工程已启动机电工程建设，将于22日开工年上半年逐步投入使用；3)截至河北燕郊三四期项目Q三末已交付超过 1,000 个机柜预计全年投产超过 2,500 1、上海嘉定二期项目已与客户达成合作意向。预计部分机柜将在年底交付；天津宝坻项目、湖南长沙项目等储备项目将有序推进，预计年内开工建设。2.云计算业务稳步增长，与亚马逊合作顺利。

3.深入响应碳中和政策，布局海底数据中心

9月，作为主要参与企业之一，公司的技术团队参与了编制国家强制性标准数据中心能耗限值和能耗水平的工作。2021年5月，与北京海兰新签署合作协议，参与海南世界第一个商业海底数据中心示范项目的建设。根据海兰测试报告，海底数据中心样机单舱PUE低至1.076，单千瓦 TCO（建设成本运营成)比同规模陆地数据中心低15%-20%左右。