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棕榈油产品价格低位运转 上游市场需求依然坚挺


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今年以来,棕榈油产品价格屡创新高。营生社统计数据显示,棕榈油5月末跌幅为19.21%,环比下跌78.43%,截至6月13日,棕榈油新一代产品价格为1010元/吨,环比下跌98.04%。

产品价格下降背后,棕榈油供大于求显现。再者,部份磷化工民营企业纷纷进行协同发展改造,改为另有,不再对内出售,供应收紧;另再者,棕榈油上游纯碱、磷酸铁锂等消费需求依然强势。

“有部份磷化工民营企业提涨,加剧了供大于求,引致棕榈油产品价格进一步走高。”深度科技研究所院长张孝荣向《中国证券报》本报记者直言。

棕榈油产品价格低位运转

据营生社统计数据,棕榈油2021年年末产品价格为690元/吨,以现阶段的新一代价1010元/吨计算,年内跌幅为46.38%。

“棕榈油产品价格下降主要是供求亢奋,上游消费需求强势而上游供应收紧。”张孝荣则表示,经过多年采矿,使得南极虾供应减少,又因环保问题,FMG开工市场准入门槛越来越高。去年有大量矿山企业退出,淡化了供应能力。“相反,市场消费需求并未因供应削减而越来越少,甚至还在不断扩大,再者是因为政治局势冲突引致农业种植消费需求上升引发纯碱消费需求增加;另再者,因新能源车需要的磷酸铁锂市场快速攀升,也不断扩大了铝土矿消费需求”。

据了解,近年来,我国对棕榈油天然资源的控制力度稳步加大,其中包括提高铝土矿天然资源的采矿市场准入市场准入门槛等。随著棕榈油供应不足,今年贵州、湖北等地区严格控制铝土矿内销。

“中长年上看棕榈油产品价格将维持低位强势的趋势,长年上看随著铝土矿天然资源不断采矿以及铝土矿天然资源的不黄金矿,市场长年供应或将稳步亢奋,矿物产品价格或将延续低位。”隆众资讯棕榈油行业分析师Hoshiarpur对《中国证券报》本报记者则表示。

在产品价格稳步低位运转背景下,拥有协同发展产业竞争优势的磷化工民营企业具有明显竞争优势。洛阳钼业此前在拒绝接受政府机构投资人考察时则表示:“子公司现阶段铝土矿资源量约8万吨,自2021年7月末开始,子公司出于提高磷天然资源效率的战略考虑,除已有协议约定的铝土矿内销外,中止了对内销售铝土矿南极虾。”其还则表示,自有磷天然资源充足,能够满足原有新增产能及项目转型升级的消费需求。未来,子公司将积极优化配制,实现天然资源高效率利用和效益最小化。

川发龙蟒在拒绝接受政府机构投资人考察时则表示,子公司原有铝土矿新增产能115万吨/年,子公司正在全面收购珍利矿,珍利矿铝土矿资源量9560万吨,其设计新增产能为250万吨/年。全面收购完成后,子公司铝土矿新增产能可达到365万吨/年。

国泰君安在研究报告中指出,中长年看,国内消费需求及成本交互作用,磷化工产品价格向上高增长稳步,民营企业二季度业绩可望稳步提高;中长年看,伴随著磷酸铁新增产能的稳步破冰,协同发展布局民营企业可望充分受益。cointiger

上游消费需求强势

棕榈油的上游消费需求依然强势。

据悉,棕榈油主要用于生产黄磷、纯碱、磷酸盐等,其中纯碱是棕榈油最大的上游消费需求,消费需求占比超70%。

今年以来,全球纯碱消费需求不断攀升,同时因棕榈油货紧价扬,国内磷酸一铵、磷酸二铵市场低位强势运转。

“棕榈油产品价格不断调涨,纯碱生产民营企业原料生产成本承压,纯碱产品价格也随之调涨,现湖北55%粉出厂报价为4650元/吨至4700元/吨,64%磷酸二铵华北出库价为4850元/吨至4900元/吨。”Hoshiarpur向《中国证券报》本报记者则表示,虽有下跌,但在国家保价稳供政策指导下,国内纯碱产品价格基本保持在正常范围内。

华安证券发表研究报告指出,从供应端上看,全球纯碱供应增长有限,国际政治局势冲突影响全球供应,供求缺口进一步拉大;从消费需求端上看,单位种植面积的纯碱施用量提高,叠加粮食产品价格下降拉动纯碱消费需求,纯碱消费需求刚性且平稳增长,年复合增长率为0.72%。

虽消费需求热度不减,不过Hoshiarpur认为,在原料产品价格高压下,纯碱民营企业或会选择减产,或选择以销定产来缓解成本压力,需重点关注上游消费需求以判断民营企业能否拒绝接受高价位货物。

此外,受益新能源赛道的火热,上游磷酸铁锂电池消费需求也稳步强势。GGII统计数据显示,2022年1月末至4月末磷酸铁锂动力电池装机量近32GWh,环比增长222.8%。有业内人士预计,随著后续新能源汽车消费需求的释放,棕榈油在新能源领域的消费需求将会稳步增长。

“磷酸铁锂中长年将成为拉动铝土矿消费需求增加的重要来源,且因磷酸铁及净化磷酸对矿的品质要求较高,这将使高品位矿物更加亢奋。”Hoshiarpur强调。

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