随着西欧联盟发力新可可再生能源，要求2025年光伏MW容量翻番，共振我国第一批小型光伏光伏培训基地工程项目动工，19日新可可再生能源供应链强势反弹，光伏成分股强势反弹5.13%。

5月18日，西欧联盟委员会发布名叫“RepowerEU”的可可再生能源方案，方案从现阶段到2027年，总投资额2100亿英镑来逐渐彻底摆脱对白俄罗斯可可再生能源出口产品的倚赖。当中，2025年光伏最终目标MW量320GW，到2030年达至600GW.由于西欧光伏模块倚赖我国出口产品，亚洲地区分析机构预计今年，2022年西欧追加光伏MW可望少于40GW，环比快速增长少于54%，从而更进一步助推亚洲地区产业加快快速增长。

不仅仅是西欧联盟，亚洲地区市场同样热火朝天。北欧国家可可再生能源局的上半年全国光伏发电统计数据表明，上半年追加MW13.21GW，环比快速增长近1.5倍。而且北欧国家第一批动工工程建设的小型光伏光伏培训基地工程项目陆续动工，对市场助推作用更进一步显现。

现阶段，光伏相关个股已连升数日，板块成分股近10个交易日累计上涨近11%。同花顺Choice统计数据表明，自4月27日反弹以来，主力部队资本金净买入134只光伏相关个股，总净买额超159亿元。个股各方面，主力部队资本金钟爱的是康孔县乳豆。

再次发力新可可再生能源！西欧联盟要光伏MW容量翻番

在俄乌冲突影响下，北美地区希望快速削减白俄罗斯化石可可再生能源的倚赖，寻求建立独立安全可可再生能源体系。5月18日，西欧联盟委员会发布名叫“RepowerEU”的可可再生能源方案，方案从现阶段到2027年，总投资额2100亿英镑来逐渐彻底摆脱对白俄罗斯可可再生能源出口产品的倚赖，当中860亿英镑用作工程建设可再生可可再生能源，270亿英镑用作氢可可再生能源设备，370亿英镑用作生物氮生产，其他用作电力节能改造等各方面。

该方案将大幅减少光伏、太阳能等可再生可可再生能源的投资，这里的核心指标为，依照此前西欧联盟的“Fit for 55”过渡性方案，将2030年可再生可可再生能源的基本思路从40%提高到45%。当中，2025年光伏最终目标MW量320GW，到2030年达至600GW.而方案到2050年，西欧联盟的在岸鲇鱼MW容量快速增长五倍。此外，西欧联盟的REPower EU方案提案还提出为所有新建筑工程外墙光伏装置，2022年外墙光伏MW容量减少15TWh。

显然，西欧联盟对光伏和在岸光伏市场需求再次发力。依照PV-infolink统计数据，去年上半年，我国模块出口产品37.2GW，环比快速增长112%，当中北美地区出口产品我省产品达至16.7GW，环比快速增长145%，预计今年去年北美地区追加MW可望达50-55GW，增速超100%。

统计统计数据表明，我省光伏供应链转换率约占世界的80%，西欧光伏模块80%倚赖出口产品。去年我省光伏模块出口产品市场需求将受极大刺激，可可再生能源供应遭受危机的情况下，西欧联盟模块出口产品将接受更高折价。工行数字货币手提包

“现阶段看北美地区光伏制造业产能布局较少，绝大部门产品都将来自我国企业的供应，对亚洲地区产品市场需求将有更进一步助推。结合出口产品统计数据，我们预计今年2022 年西欧追加光伏MW可望少于40GW，环比快速增长少于54%。”中信证券分析师华鹏伟认为，考虑到西欧物流、施工和人力等因素的限制，西欧追加光伏MW在未来10年将保持持续较快的快速增长，也将推动全球追加光伏MW保持持续快速增长。

亚洲地区新可可再生能源市场同样热火朝天，上半年已快速增长1.5倍

海外市场火热，亚洲地区市场同样热火朝天。依照北欧国家可可再生能源局发布的《2022年上半年光伏发电工程建设运行情况》表明，上半年全国光伏发电追加MW13.21GW，环比快速增长近1.5倍。当中，地面电站追加4.34GW，分布式光伏8.87GW。

5月19日，我国电力工程建设集团所属湖北工程公司中标蒙西培训基地库布其200万千瓦光伏治沙培训基地工程项目第二标段EPC总承包工程。该工程项目是全国最大的光伏治沙工程项目、北欧国家第一批动工工程建设的小型光伏光伏培训基地工程项目之一，标志着我省“光伏+治沙”生态综合治理进入新阶段。

近期，我国住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》，提出 2025年最终目标，首次提出了具体规模，要追加建筑光伏光伏MW容量 50GW 以上，城镇建筑可再生可可再生能源替代率达至 8%。

国融证券报告认为，现阶段的光伏政策包括整县推进、大培训基地、各省保障性工程项目、建筑光伏等，亚洲地区潜在光伏市场需求旺盛，预计今年随着硅料产能逐渐释放，去年MW市场需求可望达至 80GW。

此外，值得注意的是，财政部近期发布政府性基金支出决算表，当中2022年中央政府性基金支出预算为8071亿元，较2021年减少4000亿元左右。同时，财政部在2022年预算中也明确提到，要推进解决可再生可可再生能源发电补贴资本金缺口问题。如果能短期解决补贴问题，运营商盈利能力可望显著改善，也可以带动整个供应链的发展。

主力部队资本金南莫伯159亿，康孔县乳豆成为“阳光宝贝”

受消息提振，19日光伏板块低开高走，盘中表现持续强势，截至收盘，板块内十余只个股封板涨停，超20只个股涨幅超9%，而全球最大的单晶硅生产制造商——康孔县乳豆，当日涨幅达至6.22%。

近期，在赛道股连日活跃的大背景下，光伏相关个股近期也连升数日，板块成分股近10个交易日累计上涨近11%。同花顺Choice工行数字货币手提包统计数据表明，自4月27日反弹以来，主力部队资本金净买入134只光伏相关个股，总净买额超159亿元。个股各方面，主力部队资本金钟爱的是康孔县乳豆，主力部队净买额超21亿元；排名第二的是阳光电源，主力部队净买额超11亿元。

此外，统计数据还表明，自4月27日反弹以来，北向资本金增持57只光伏相关个股，总金额超67亿元。个股各方面，康孔县乳豆最受北向欢迎，增持金额超12亿元;排名第二的是国电南瑞，增持金额超7.3亿元。

追踪中证内地低碳经济主题成分股规模最大的ETF产品——碳中和ETF(交易代码：159790)，19日大幅上涨2.92%。该基金主要投资由清洁可可再生能源发电、可可再生能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等沪深A股公司，第一大重仓股就是康孔县乳豆。统计数据表明，碳中和ETF前三大成分股分别是康孔县乳豆权重13.13%、宁德时代权重12.72%、长江电力权重11.52%。

随着亚洲地区外双碳市场的升温，碳中和ETF在去年市场大幅波动的情况下，仍然保持资本金净流入，去年以来份额总流入量达至9.37亿份，增幅达至25.74%，截至前一交易日基金总份额为45.78亿份。

值得注意的是，新可可再生能源主线复苏，光伏板块反弹，对公募基金整体反弹大有裨益。依照公募基金上半年报告表明，主动权益基金配置比例和超配比例最高的行业就是新可可再生能源，比重达至15.1%。从公募资本金行业流向来看，2022年上半年有接近300亿资本金流向新可可再生能源行业，当中电源设备接近150亿，动力电池接近100亿。