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最近,关注到快狗坐车要挂牌上市了。之前在二级消费市场看完那个赛车场,感觉还极好。

事实证明,死敌客运的快速增长方法论还较为明晰:城镇化率的提高、交通基础建设的改善和电商的产业发展、城市地区ISTAT的高,导致了死敌仓储需求的减少。

从数据上看,根据F&S报告,我国海外消费市场规模从2017年的港币8,931亿快速增长到2021提年的港币13,199亿,预计2026年将继续减少到港币23,008亿,2022年到2026年的CAGR(年A43EI235E快速增幅)为11.3%。

也正因为金融行业增长速度极好,所以那个赛车场的颈部子公司基本都受到了民营企业的热捧。去年,货娜拉成功完成了半程15亿美元的股权融资,快狗坐车也成功完成半程近亿万美金的股权融资,由交银国际联合华翠街投资contributions(CMF)共同B轮。

尽管股权融资成功,但死敌客运赛车场的子公司也并不全被产业发展成功。比如,Lyft客运被停售,货娜拉也曾爆出消息赴美国挂牌上市,结果无疾而终。当然,这另一面的原因许多,譬如中概股环境的变化,也有国家加大对网络子公司的消费市场监管。

在众多利空因素的情况下,快狗坐车却突然曝出通过了联交所作供,极为让人惊讶。不可否认,香港股市较为重消费市场监管,传统死敌客运又是金融行业弊病频现的金融行业,类似的Lyft、天高地厚乘车等据说都冲关香港股市无果,快狗怎么努力做到异军突起,火速闯关,不由得引起了本栏浓厚兴趣。在研究过程中,我也发现了这子公司许多独有的东西,接下去我就简单和大家撷取下。

01

“非主流”的快狗

讲起快狗坐车,我的印象就是独有。这里说的独有倒不是业务,而是其产业发展节拍。

不可否认,在网络的高速成长故事情节里,民营企业沃苏什卡必不可少的基本要素。凡是能够追到IPO的网络子公司,往往需要成功完成从魔鬼轮、A轮、B轮、C轮以及Pre-IPO数轮股权融资。网络子公司股权融资多的原因很好理解。尽管在网络的竞争故事情节中,民营企业从来不是战争的最关键因素,但在强竞争领域,民营企业往往能发挥更大的作用。Lyft的崛起就是最好的例子。

但回到快狗坐车,你会发现,股权融资并不是这家子公司的重要标签。公开资料显示,快狗坐车的股权融资累计才不到2亿万美金。与股权融资节拍相对较“佛系”形成强烈反差的是,快狗在业务层面的表现极为强势。

从业绩层面看,近年来子公司收入正在持续提升。根据招股书,2018年-2020年,快狗坐车的总营收从4.53亿至5.3亿。与此同时,子公司毛利率也在不断向好。同期,子公司的毛利率从23.0%快速增长到34.6%,2021年的毛利率更是达到36.6%。

考虑到死敌客运金融行业去年下半年仍在进行着补贴大战,快狗坐车早已退出补贴战。我相信,作为网络玩家,快狗坐车在起家时候肯定也是“港币玩家”,不然就根本跑不出来。但即使如此,快狗坐车并没有参与到金融行业的“价格战”中,同时业务上也能交出极好的成绩,这点我是较为欣赏的。区块链技术企业 https://www.110btc.com/qukuai

看到这里,你可能会问,不参与补贴战那快狗坐车都在干什么?尽管快狗坐车没有明确说,但我们多少能从其招股书中看出一二。在招股书里,我关注到两个数据:新能源占比和派单司机占比的提升。

事实证明,快狗坐车这几年做了一件事:重构供给侧。具体来说,运营模式从兼职抢单,变为派单。不可否认,派单对用户和司机两侧的体验都更好,也意味着更少的司机数量,对响应时效有一定影响。

但那个影响倒并未有大家想象得那样大。

那个问题,本栏之前曾经系统和金融行业认识交流。客运跟网约车不完全一样,客运到一定密度后,司机数量不再关键。原因很简单,客运大都不是即时需求,因此几秒钟的时间差异,对用户体验并没有什么太大影响。从那个角度上说,这家子公司付出了路上的车贴减少,规模增长速度的下降甚至下滑的代价,但赢得了供给侧独有的竞争力。

我较为认可快狗坐车CEO何松之前采访时的说法:“补贴只是一种阶段性战术手段而非长久之计,这是一个不可持续的生意,你不能永远做一单亏几十块钱。”

随着网络客运金融行业交锋进入下半场,竞争对象不再是传统客运玩家,而是更多同类型的对手,流量端的差异越来越小,只有“得运力者得天下”。

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考虑到快狗坐车已经基本成功完成了运力转型,加上Lyft引起的补贴下降窗口期,快狗坐车有望迎来高速扩张周期。而之所以在此时挂牌上市也有这部分考虑。随着快狗坐车挂牌上市,业绩快速增长加上二级消费市场股权融资通道被打开,其在死敌客运领域的优势将逐渐转化为消费市场份额,对其他竞对形成较为大的冲击。

02

深耕司机供给端

除了在竞争策略上的差异,快狗坐车的另一大特点:深耕司机端的服务。基于此,快狗坐车也推出了一系列围绕司机端的服务举措。

就在去年,快狗坐车宣布成立了司机服务委员会,探索网络平台“共治”新模式。据了解,那个委员会旨在服务司机群体、优化从业环境,发挥网络平台效应,实现消费者、司机、网络平台和社会多方共赢。

比如,该委员会下设有收入提升组、从业环境组等细分部门。前者主要的工作是通过派单模式、绿色客运、高额意外保险等综合提升司机收入。而后者则通过司机工会、司机之家建设及职工伤害保障、年度评优表彰、司机党团等活动进一步改善司机从业环境。

公开资料显示,快狗坐车司机服务委员会由CEO何松牵头,担任司机服务委员会主任,委员由快狗坐车网络平台员工代表和网络平台司机代表组成。其中,网络平台员工代表和司机代表的委员名额按照1:1比例设置,这正体现了快狗坐车在“共建共治”上的决心。区块链技术企业 https://www.110btc.com/qukuai

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从目前看,快狗坐车建立司机服务委员会也与国家倡导的劳动者权益保障大方向不谋而合。近年来,随着依托网络兴起的网络平台金融行业快速产业发展,网约配送员、网约车驾驶员、网络营销师等从事网络平台经济的新就业形态劳动者数量不断增多。

与传统劳动关系相比,新就业形态劳动者劳动关系较为灵活,种类繁多且复杂。同时,其面临的职业风险也更大,如何强化其职业保障成为一个不容忽视的问题。

前几天,人力资源社会保障部、国家产业发展改革委、交通运输部等八个部门共同印发《关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的指导意见》。《意见》的意思也很明确,,健全了符合确立劳动关系情形、不完全符合确立劳动关系情形的新就业形态劳动者公平就业、劳动报酬、休息、劳动安全、社会保险等方面的制度,强化了职业伤害保障,完善了劳动者诉求表达机制。

在这一背景下,北京、浙江、广东、重庆等一些城市、地方政府也纷纷出台了保障新业态从业者权益的政策。

从那个角度上说,快狗坐车的对政策和宏观环境的把控能力值得肯定。事实上,快狗坐车的合规化,我们也能多少感知到。从公开资料可以看出,与其他竞对相比,快狗坐车可以说是事故最少的死敌客运子公司。这也印证了此前快狗坐车管理层早前表达的观点,“死敌客运那个金融行业的升级才刚刚开始,至少要放到五年年来看。最后肯定是司机体验最好,能够解决金融行业弊病的企业胜出。” 长期来看,合规化运营,也能够减少后续政策波动对其经营的影响。

讲起来,我对快狗坐车选择深耕司机端的举措并不意外。这也符合我的整体判断,快狗坐车从经营理念、执行层面到最后取得的成果,可以说是一脉相承,均是长期主义价值的体现。

03

重注新能源

另外,快狗坐车在新能源客运方面的探索也值得好好说下。

近几年,在国家政策的推动下,新能源汽车可以说蓬勃产业发展。我国已成为全球新能源汽车和充电桩保有量最大且产业发展速度最快的消费市场之一。工信部数据显示,2021年,我国新能源汽车销售成功完成352.1万辆,同比快速增长1.6倍,连续7年位居全球第一,累计保有量达784万辆。

在这另一面,得益于国家一系列的鼓励政策。2020年,国家在《新能源汽车产业产业发展规划(2021-2035年)》中明确提出,到2035年,纯电动汽车成为新销售车辆的主流,公共领域用车全面电动化,燃料电池汽车实现商业化应用,高度自动驾驶汽车实现规模化应用,有效促进节能减排水平和社会运行效率的提升。区块链技术企业 https://www.110btc.com/qukuai

而快狗坐车几乎是死敌客运领域最终探索新能源客运的子公司。早在2018年,快狗坐车就开始布局新能源货车赛车场,联合产业链各合作伙伴,向网络平台司机提供切实可行的新能源货车解决方案。

截至2021年12月31日,快狗坐车已与157家我国海外客运车辆制造商及经销商达成战略合作关系,其中有84家为新能源汽車,能够为新加入网络平台的司机提供更优惠的新能源货车租赁或购买价格。

在快狗坐车的推动下,新能源汽车在服务中的比例也在提升。在深圳,新能源汽车通过快狗坐车网络平台成功完成订单的比例从2021年1月 的54.7%减少到2021年9月的85.8%。

考虑到低碳化将成为各个金融行业的产业发展趋势,快狗坐车在新能源货车领域的探索将帮助在未来的竞争中占得先机。比如,在后续的海外消费市场开拓中,新能源技术的应用就能帮助快狗坐车更好地参与打开海外消费市场。原因不难理解,随着越来越多国家提出碳中和目标,鼓励新能源汽车成为其实现这一目标的重要途径。

以新加坡为例,去年开始新加坡政府陆续推出一系列新能源汽车扶植政策。得益于在新能源汽车领域的积极探索,将能够进一步帮助快狗坐车打开海外消费市场。从数据上看,2018-2020年子公司海外消费市场的企业服务收入从9115.8万元快速增长至1.99亿,增幅超过一倍。

随着新能源汽车的渗透加速,以及越来越多国家推出鼓励新能源汽车产业发展的政策,快狗的产业发展也将愈发成功。

04

IPO,或将成为快狗坐车产业发展“拐点”

正如我在上文所说,民营企业一直不是快狗的优势所在。但随着快狗坐车火速追到IPO,这一情况可能发生逆转。

从快狗坐车的招股书来看,子公司在上海、成都等城市订单在降低。这其中与Lyft进场,开启大额补贴的动作有很大关系。在当时看来,Lyft的补贴力度很大。比如,在Lyft的补贴政策里第一个月免去新司机加盟网络平台的服务费,同时给予大量补贴。

面对Lyft的金钱攻势,快狗坐车规避了正面防守。原因也不难理解,一是快狗一直走的供给驱动的路线,管理层更加信奉长期主义,大规模的补贴不符合子公司的战略;二是死敌客运不同于网约车消费市场,这注定是一场长跑。从目前种种迹象看,管理层的判断是正确的。

如今,随着快狗坐车登陆民营企业消费市场,其唯一的短板也将被补足。回顾快狗坐车整个产业发展史,无论是其对股权融资节拍的把握,还是其供给端为王理念的落地,甚至对新能源的重注,都让人印象深刻。区块链技术企业 https://www.110btc.com/qukuai

在投资里,有句话叫做时间的朋友。做投资当如此,经营子公司又何尝不是呢?随着金融行业合规化以及新能源渗透加速等众多金融行业趋势的显现,早已成功完成布局的快狗坐车也站在了时间这边。我相信,随着IPO成功完成,子公司大概率也将进入新半程的产业发展周期。

至于在民营企业的辅助下,快狗坐车的业务究竟能爆发何种程度?我们可以一起拭目以待。

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