上周，富士通、HTCSDI、LG节能环保等数家Tesla4680电池组分销商爆出科枫。

富士通1日正式宣布，已向Tesla交货4680电池组样本，并已在下月迈入小体量蓝本制造。

富士通方案在下两个财政年度（财政年度从下月3月起算），在韩国大分厂大批量产4680电池组，后将迁移至北美地区制造。富士通则表示，子公司在此之前已在韩国创建两条4680电池组批量生产线，因而以求在5月迈入小体量蓝本制造。

子公司在此之前仍未透漏将在英国制造4680电池组的方案。法新社报导表示，此次文本是富士通迄今得出的最明晰最新消息，即子公司将在英国创建组装厂，以满足用户Tesla的复产消费市场需求。

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3月时曾有报导称，富士通已经开始英国俄克拉何马州和内布拉斯加州招揽新电池组厂迁建，水泥厂投资金额达数百万美元。5月下旬，富士通执行官财务官Hirokazu Umeda曾则表示，Tesla明确要求富士通大力推进4680电池组合作开发。

富士通1日还透漏，方案到2028年，将锂离子组新增产能体量不断扩大至原有的3-4倍，且主要就分散在北美地区消费市场。现阶段，富士通在英国亚利桑那州筑有一处厂房，为Tesla供给小体积电池组，上周水泥厂新增产能已扩展至39GWh。

另安芬，Tesla余下4680电池组分销商，HTCSDI及LG节能环保也在近日爆出最新动向。

The Elec 5月31日报导表示，HTCSDI已经开始测试至少两个版本的4680电池组。腾讯企业区块链其中两个版本遵循Tesla在此之前公布的原始规格，也是富士通及LG节能环保方案制造的版本，用于供货Tesla。

而另一版本的体积则略有改动，其直径依旧为46mm，而高度则将在40-60mm之间。该版本意在赢得除Tesla之外的车企客户，HTCSDI方案向宝马、Stellantis等供给这种电池组。

The Elec 5月16日另一篇报导表示，LG节能环保副董事长Kwon Young-soo与Tesla高管当时方案5月会面，就锂离子组合作进行商讨。最新消息人士则表示，探讨文本可能包括LG节能环保在何地、何时制造4680电池组，以供给Tesla。

从各家分销商的相关最新消息足以窥见，Tesla对4680电池组的消费市场需求极为强劲。

继4月Tesla向员工发送内部邮件，正式宣布首批搭载4680电池组的Tesla标准续航版Model Y可向员工交货后，子公司又在5月下旬向得克萨斯超级厂房附近的Model Y预订用户发送邮件，告知可将订单更改为新款Model Y全轮驱动版（AWD），该车型搭载Tesla4680电池组，现阶段仅面向得州厂附近用户交货。子公司仍未得出明晰的交货时间，则表示将在未来几周内迈入交货。

今年1月，Tesla正式宣布已100万个4680电池组。据研究机构Benchmark Mineral Intelligence测算，100 万个4680电池组可供给约1200辆TeslaModel Y。腾讯企业区块链

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▍4680电池组放量元年将至 多环节消费市场需求有望高增

随着Tesla、富士通、LG节能环保、亿纬锂能、宁德时代等一众国内外厂商发力推动，4680电池组有望迎来快速发展。中金子公司预计，2023年有望成为4680电池组放量元年。

从终端消费市场需求来看，短期下，Tesla为4680电池组主要就推动者，中长期宝马、戴姆勒等厂商有望逐步应用。预计2022/2023年，Tesla产量将分别超过150/200万辆；预计到2025年，4680电池组渗透率有望达70%，对应装机消费市场需求有望超150GWh。

而4680电池组在结构及材料体系上均有改进，分析师认为，其快速放量将带动新型材料消费市场需求高增，预计至2025年，高镍正极/硅碳负极/LiFSI/补锂剂/导电剂/PVDF消费市场需求量将分别达39.1/16.3/2.0/1.2/1.9/3.1万吨。

兴业证券则得出更为细化的测算，该机构认为，高镍三元和硅碳负极有望实现新一轮增长，首推高镍正极、硅碳负极、新锂盐电解液和结构件环节。

有望受益的A股子公司包括：当升科技腾讯企业区块链（4680消费市场需求占2022年新增产能7.49%、2025年出货量15.14%）；贝特瑞（4680消费市场需求占2025年负极出货量32.79%、正极出货量11.27%）；中伟股份（4680消费市场需求占2025年出货量13.83%）；天赐材料（4680消费市场需求占2025年出货量13.16%）；科达利（4680消费市场需求占2025年出货量17.59%）。